Katmerciler’in halka arz öncesi 11 milyon TL olan sermayesinin 4 milyon TL’lik sermaye artırımı ile 15 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artırımı sonucu elde edilecek halka arz geliri, büyümenin finansmanı ve yeni yatırımlarda kullanılmak üzere doğrudan şirketin kasasına girecek. Ayrıca, 2 milyon adet payın da ortak satışı yoluyla arzıyla birlikte, halka açıklık oranının yüzde 40 olması öngörülüyor.
Özellikle son yıllardaki hızlı ve istikrarlı büyüme, yüksek ihracat ve karlılık trendiyle başarılı bir kurumsal performans ortaya koyan Katmerciler halka arzının, İMKB tarafından başlatılan ve SPK tarafından desteklenen, küçük ve orta ölçekli şirketlerin halka açılmalarının özendirilmesi yönündeki “halka arz seferberliği” çalışmalarına da moral destek sağlaması bekleniyor.
İki yılda %153 oranında büyüme, ABD’den Japonya’ya 39 ülkeye ihracat
25 yılı aşkın süredir araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteren Katmerciler, Türkiye’de ve yurt dışında ağırlıklı olarak kamu hizmetinde kullanılan itfaiye, çöp, kurtarma aracı, kombine kanal açma, vidanjör gibi araçların ekipmanlarını kendi markası ile üretiyor.
Şirket istikrarlı bir büyüme trendi izlemesiyle dikkat çekiyor. Net satışlarını 2008 yılında yüzde 38, 2009 yılında ise yüzde 84 oranında artıran Katmerciler, iki yılda yüzde 153 oranında büyüme başarısı elde etmiş durumda. Katmerciler’in net satış geliri 2007 yılında 26,2 milyon TL iken, bu rakam 2009 yılında 66,2 milyon TL olarak gerçekleşti.
Katmerciler, 2009 yılında 19.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektöründeki ihracat liderliğini sürdürdü. Şirket, BMC, Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo gibi dünyanın en büyük kamyon üreticilerine hizmet sunuyor.
1998 yılında Japonya ile ihracata başlayan şirket, bugüne kadar Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. Katmerciler’in ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suriye’den Angola’ya kadar dört kıtadan 39 ülke yer alıyor.
Katmerciler, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 31 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. 1985 yılından itibaren şirket, mekanik atölye, sac işleme, montaj ve test birimlerinde, konusunda uzman mühendis ve teknikerlerle, modern tesislerinde TS-EN-ISO belgeli üretim gerçekleştiriyor.
Katmerciler, tasarım departmanı ve yılların getirdiği teknik tecrübesi ile özellikli ekipmanlar konusunda rakiplerinden farklılaşıyor. Sipariş bazlı çalışan şirket, tasarım portföyü sayesinde zengin ürün yelpazesiyle çok farklı türde ekipman üretebilme kapasite ve yeteneğine sahip.
Katmerciler’in zengin ürün yelpazesi içinde itfaiye, çöp, damper, vidanjör, su tankeri, kombine kanal açma ürünleri ile platform, açık-kapalı sac kasa, hooklift, hidrolift, minimatik çöp kasası, kasalı vinç, arazöz, çiftli kabin, kurtarma aracı, mobil bakım aracı, su ikmal aracı gibi çok çeşitli ekipmanlar bulunuyor.