Halka arzın toplam büyüklüğü ek satış hariç 68 – 86 milyon TL aralığında
Halka arz edilecek hisselerin %40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, %20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %40’ı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Adese halka arzının toplam büyüklüğü, ek satış hariç yaklaşık 68 – 86 milyon TL aralığında olacak. Adese’nin halka arzı için Ak Yatırım liderliğinde, 28 üyeden oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu.
'İnsani değerler anlamında Anadolu’lu, kalite algısı bakımından evrensel bir markayız'
Halka arz süreci ile ilgili bir açıklama yapan İttifak Holding CEO’su ve Adese Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Keser: "Adese, güçlü alt yapısı, mali şeffaflığı ve hizmet kalitesinin yanı sıra istikrarlı gelişim çizgisiyle de dikkat çekmektedir. Adese, ihtiyaç duyduğu yazılımları üretebilme (Adese Kart, B2B,ERP) ve kendi personelini yetiştirme kabiliyetine sahiptir. Adese, sadece güçlü bir finansal alt yapıya değil, değerli bir entelektüel sermeyaye de sahiptir ve en önemlisi, insani değerler anlamında Anadolu’lu, kalite algısı bakımından evrensel bir markadır" dedi.
'Adese’nin geleceğine de ortak olmaya, geleceği de paylaşmaya davet ediyoruz'
Halka arz sonrasında yeni mağazalar açmayı hedeflediklerine değinen Ramazan Keser önümüzdeki süreçte organik ve inorganik büyümelerle Adese’nin pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Keser: "Büyümeye açık bir sektör olarak bu alana yatırım yapmak, geleceği parlak bir alana yatırım yapmak anlamına da gelmektedir. Biz, Adese olarak, yatırımcıları, geleceği parlak ve dinamik bir sektörün önde gelen oyuncularından birisine ortak olmaya davet ediyoruz. Potansiyel yatırımcılarımızla kalıcı bir birliktelik için yola çıkıyoruz. Onları, Adese’nin sadece bugününe değil, yeni yatırımlarla daha da büyüyecek şirketimizin geleceğine de ortak olmaya, geleceği de paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.
Sıtkı Erben 'Organize perakendeciler pazar payını artıracak'
Gelişmiş ülkelerde organize perakendecilerin toplam gıda perakendeciliği pazarından aldığı payı %65-80 aralığında olduğunu belirten Adese Genel Müdür Yardımcısı Sıtkı Erben bu payın Türkiye’de henüz %41 seviyesinde olduğunu söyledi. Erben: "Türkiye gıda perakendeciliği sektöründe de önümüzdeki yıllarda gelişmiş ülkelerdekine benzer bir seyrin izleneceğine ve organize perakendecilerin pazardan aldığı payın artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Adese olarak 9 ilde 136 mağaza ile hizmet verdiklerine değinen Erben, Konya’da iki, İstanbul, Ankara ve Mersin’de de birer adet olmak üzere toplam beş adet lojistik deponun da bulunduğuna dikkat çekti. Erben: "Adese’nin ticari gayrimenkul yatırımları arasında Konya Kulesite AVM, Aksaray Kültür Parksite AVM ve Ereğli Parksite AVM bulunmaktadır. Bu AVM’lerden düzenli kira geliri elde edilmektedir. Yapılan halka arzda mağazalarımızın yanı sıra bu AVM’ler de bulunmaktadır" dedi.
Atilla Penbeci 'Piyasalardaki kilitlenmeyi Adese halka arzı açacak'
Ak Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci Adese’nin halka arzıyla ilgili olarak piyasalarda yaşananan kilitlenmeyi açmayı hedeflediklerini söyledi. Penbeci 'Doğru sektör ve şirket, doğru yatırım teması ve fiyatlama.. Bu olguları bir araya getirdiğimiz zaman yatırımcılar için cazip bir yatırım hikayesi ortaya çıkıyor' şeklinde konuştu.
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka arz fiyat aralığı: 7,75-9,75 TL
Talep toplama tarihleri: 25-26-27 Ekim 2011
Halka arz yöntemi: Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Halka arz edilen nominal tutar: 8.817.199 TL
Halka açılacak oran: %29,39
Ek satış hakkı: 1.322.579 TL
Ek satış sonrası halka açıklık oranı: %33,8
Halka arz şekli: Sermaye Artırımı (Ek satış olması halinde ortak satış)
Aracılık yöntemi: En İyi Gayret
Satmama taahhüdü: 180 gün
Tahsisat grupları: Yurtiçi Bireysel %40, Yurtiçi Kurumsal %20, Yurtdışı Kurumsal %40